谁是世茂救兵？深圳地标项目复工与调整债券兑付方案

观点网 有深圳中介忙着向世茂深港中心公寓购房者“报喜”。

近期，一【yī】张深圳世【shì】茂【mào】之都二【èr】期公寓项目12栋复【fù】工复产【chǎn】仪式的现场图广为【wéi】传播。这一龙岗地标项目此【cǐ】前因【yīn】资金问题【tí】停工【gōng】，大体量项目盘活举步维艰。

那么，谁是世茂救兵？

(资料图片)

官【guān】方消息未出，坊【fāng】间仅是传闻。一种【zhǒng】说法【fǎ】是，经协调中信同【tóng】意动用账【zhàng】户【hù】资金动工；也【yě】有传闻招商+华润介入。

另一种说法则细节更多【duō】些。有市场人士透露，项目由深【shēn】圳市安和【hé】三号房地产开【kāi】发【fā】有限公司【sī】接盘。穿透股权发现【xiàn】，安和三号由兴业国际信托有【yǒu】限公司【sī】、安居建业分【fèn】别持股【gǔ】97%、2%。

这是专【zhuān】为【wéi】烂【làn】尾【wěi】项目复工【gōng】复产保【bǎo】交楼、盘活烂尾城市更新项目成立的一家公司，由兴【xìng】业国际信托提供资金支持【chí】，安居建业负责具【jù】体【tǐ】实施。

坎坷“高楼”

深港中【zhōng】心【xīn】项目【mù】终于传来了好消息。9-21消息，龙【lóng】岗大运世茂之都二期公【gōng】寓【yù】大门口摆了【le】复工仪式【shì】物【wù】料，将于9-21率先对项目二期12栋公【gōng】寓开展复工复产。

同时【shí】，有业【yè】主收到龙岗【gǎng】区一网【wǎng】统管的短【duǎn】信回复证实【shí】了这一消【xiāo】息【xī】，称龙岗区将【jiāng】采取更加有【yǒu】力【lì】的措施推动债务重组【zǔ】和资【zī】金回笼，结合资金筹集进展，及时对项【xiàng】目二期第【dì】9-21栋和公配部分开展复工复产【chǎn】。

资料显示【shì】，12栋公寓于2020年【nián】备案，共791套房源，建面【miàn】约42.9-21.6平米，均价【jià】约5.1万元/平米【mǐ】，商【shāng】业56套，建面【miàn】约【yuē】21-164平米。

深港国际中【zhōng】心是一个超【chāo】大体量项【xiàng】目，占地【dì】面积32.19万平米，计【jì】容面积约136.45万平米，项目配置有5栋商务写【xiě】字楼，约30万【wàn】平方【fāng】米的大型集中商业。有数据显示，项目【mù】总货值629.04亿元【yuán】，已售84.25亿元，剩余货值544.79亿【yì】元。

根据总【zǒng】体规【guī】划，深港国际中心项目将建设成集【jí】深【shēn】港国际会议展览【lǎn】中【zhōng】心【xīn】、深港【gǎng】青年【nián】合作创【chuàng】业中心、深【shēn】港国际演艺中心、国际化学校、智能办公【gōng】、大型商业【yè】、公【gōng】寓等于一体的综【zōng】合项目。

将时针【zhēn】拨回2017年12月，世茂【mào】以底价239.43亿【yì】元竞得深【shēn】圳龙【lóng】岗商【shāng】住【zhù】地块，折算【suàn】楼【lóu】面价【jià】约1.75万元/平米。据【jù】最初规划，世茂将【jiāng】建设一栋700米【mǐ】的超高层建筑【zhù】，该【gāi】高度超【chāo】出中国第一高楼632米的上海中心，此后高度降至600米，再至500米，面世时间为2023年【nián】，计划投资【zī】500亿元【yuán】。

之【zhī】后因世茂资金【jīn】问题，项目随之停【tíng】工【gōng】。2022年1月【yuè】，曾【céng】有消息传【chuán】出，世茂集团报价151.43亿元出售【shòu】世茂深港国际中心，已利用【yòng】该项目融资92.7亿元【yuán】，包【bāo】括【kuò】土地【dì】抵【dǐ】押、在建工程抵【dǐ】押和100%股权质押。

出售没有能够【gòu】寻得合【hé】适买家。2022年10月，项目被曝遭【zāo】债权人中信信托申请【qǐng】执行债权，通过法院将世【shì】茂深圳龙岗深港中心【xīn】项目【mù】全部资产予以查封。据备案【àn】信息【xī】显【xiǎn】示【shì】，世茂之【zhī】都仍有【yǒu】部分房源处于“司法查封”状态。

谁是救兵？

那么，如今是谁【shuí】接【jiē】手了这一项目【mù】呢？关于接【jiē】手开发商，目【mù】前并无【wú】确切消息，前期盛【shèng】传华润+招商将共【gòng】同接盘。但近【jìn】期消息【xī】则指出，接【jiē】手【shǒu】该项目的为安和三号。

接手这一项目难度【dù】不小。“这次动的只【zhī】是公【gōng】寓部分，那么【me】大【dà】体【tǐ】量【liàng】写【xiě】字楼在非核【hé】心商务区有【yǒu】较【jiào】大的运【yùn】营难度【dù】。”一位业内人士对观点新媒【méi】体【tǐ】指，盘活这一项目确有难度，若接下当中的地标写字楼，或【huò】许也需要尝试【shì】指标【biāo】是【shì】否能够【gòu】有所调整。“不【bú】过之前的【de】规划设计都做好了，改起来也需要论证。”

牵【qiān】一发动全身的项目【mù】，或许正需【xū】要能够【gòu】多方【fāng】协调的企【qǐ】业推进。作为【wéi】纾困【kùn】类【lèi】房地产企业，安居建业【yè】或许【xǔ】是个不错选择。在成立之【zhī】初，就有声音称，安居建业【yè】是深圳市【shì】政府房地产纾困专班【bān】下【xià】设立的纾困平台【tái】。

此次传言【yán】接盘的安和三号，背后正是兴业信托和安居建业集【jí】团【tuán】，安【ān】居建业分别由深圳市人才安居【jū】集团有【yǒu】限公司、深圳【zhèn】市特区建【jiàn】工【gōng】集团有【yǒu】限公【gōng】司、深【shēn】业集团有限公【gōng】司，万科企【qǐ】业股份【fèn】有限公司【sī】四家【jiā】公司共【gòng】同成立，持股比例分别【bié】为40%、20%、20%、20%，前三【sān】家公司【sī】由深圳市国资委全【quán】资持股，而万科【kē】第一大股东【dōng】则【zé】是深圳国【guó】企深铁集团。

观点新媒【méi】体获悉，安和【hé】三号母公【gōng】司安稳房【fáng】地产下属有安和一号、安和【hé】二【èr】号、安和三号【hào】三个子公司，曾参与纾困多个【gè】困境【jìng】房企。

其【qí】中，安和一号以底价75.43亿元接手恒大深圳湾总【zǒng】部【bù】地块；安和【hé】二号【hào】接手南山向【xiàng】南村、桂【guì】庙新村【cūn】两【liǎng】大旧改项目，后者已全面开拆；安【ān】和三号则接手【shǒu】了【le】恒大的坪山正奇工业【yè】区旧改项目。

无论如何，深港【gǎng】中心项目正在【zài】被盘活。另一边厢，世茂股份【fèn】的境内债也在【zài】不【bú】断协调展期，9-21召开2021年度第【dì】二期中期票【piào】据【jù】2023年度第二【èr】次持【chí】有人会议。

观点新媒体获【huò】悉，本期债【zhài】券为“21沪世茂【mào】MTN002”，发行【háng】金额为6.4亿元【yuán】，于9-21起【qǐ】息，期限【xiàn】2年，债项余额6.4亿元，计息期利率5.5%。

会议【yì】包括两项议案：一是豁免本【běn】次持【chí】有人会议召集、召【zhào】开、表决程序的相关时限要求的议案；二是【shì】调整【zhěng】债【zhài】券本息兑【duì】付安排的【de】议【yì】案。

根【gēn】据议案，议案如经本次债券持有人会议通过，本【běn】期中【zhōng】期【qī】票【piào】据本金兑付时间【jiān】将调整为【wéi】：9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21，分别支付1%的本金；9-21，支付90%的本金。

此外【wài】，本期债券9-21至9-21计息【xī】期间的利息的兑付安排调【diào】整为2023年5月至2023年【nián】10月【yuè】期间平分【fèn】6次付清，兑付日分别为9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21(上述兑付日期【qī】如遇法定节【jiē】假日或休【xiū】息日，则顺延【yán】至其后的第1个交易日，顺延期间【jiān】兑付款项【xiàng】不【bú】另【lìng】计利【lì】息)。

债券票【piào】面【miàn】利【lì】率在兑付日调【diào】整期间维持5.5%不变【biàn】。为稳妥【tuǒ】推进本期债券全部本息的【de】后续兑付【fù】工作，发行人承诺【nuò】为本期债券全【quán】部【bù】未付本息的兑付追加增信保【bǎo】障【zhàng】措施。

在【zài】此之前【qián】，据浦发银行【háng】公告，“21沪世茂MTN002”持有人会议【yì】审议展期议【yì】案未获通【tōng】过。