9-21月【yuè】商办用房开发、投资、销【xiāo】售同比降【jiàng】幅均收窄，办公【gōng】楼【lóu】单月销售面积同【tóng】比【bǐ】转增【zēng】 | 商业地产月报|环球【qiú】快资讯

4月，山西省印发2023消【xiāo】费提【tí】振年行动计划，哈尔滨【bīn】拟发【fā】文支持地方【fāng】特色产【chǎn】品拓展国内市场。市场表现方面，2023年9-21月【yuè】，全国商办【bàn】用房【fáng】开发投资额【é】、新开工面积、销售面积同【tóng】比均下降，但降幅较9-21月【yuè】均收窄；2023年【nián】9-21月，全国300城商办用【yòng】地供需仍缩量，三四【sì】线城市成交规划建筑面积同【tóng】比【bǐ】降幅相【xiàng】对【duì】较大【dà】。行业动【dòng】态方面，星河【hé】COCO Park首【shǒu】进厦【xià】门，苏州大悦春风里更名为苏州大悦城【chéng】。

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本期看点

01政策动态

➤山西省【shěng】商务【wù】厅等19部门【mén】确【què】定【dìng】2023年为山西【xī】省消【xiāo】费提振年，将实施“1+4+7+N”行动计划

➤哈尔滨拟发文支持地方特色产品拓展国内市场，最高奖补200万元

02市场表现

➤新房市场：2023年9-21月，全【quán】国商【shāng】办用房【fáng】开发投资额同【tóng】比【bǐ】下降14.7%，新开工【gōng】面积【jī】同【tóng】比下降21.5%，销售面积同比下降19.5%

➤商办用地：2023年【nián】9-21月，全国300城【chéng】商办用【yòng】地供需仍缩量，三四线城市成交【jiāo】规划建筑面积同【tóng】比降幅相对较【jiào】大

➤大宗交易：2023年9-21月，中【zhōng】指数【shù】据共监测到商业地产【chǎn】大宗交【jiāo】易约【yuē】50宗

03行业动态

➤厦门【mén】星河COCO Park开业【yè】，为深圳以外首座【zuò】COCO Park

➤中信泰【tài】富地产与东【dōng】方【fāng】美谷签署战略合作协议，拓展首个轻资【zī】产项目美谷【gǔ】美购【gòu】广场

➤苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

政策动态

1. 山西省商务厅等19部门【mén】确定2023年【nián】为【wéi】山【shān】西省消费提振年，将实施【shī】“1+4+7+N”行【háng】动计划【huá】

9-21，山西省商务厅等19部门【mén】印发《“晋【jìn】情消费·全【quán】晋乐购”2023消费提振【zhèn】年【nián】行动计划》，确定2023年为山【shān】西省消费提振年，以全省【shěng】“晋情消费·全晋乐购【gòu】”活动为1条主【zhǔ】线。以迎春有礼、绿色有情、夏日有行、金【jīn】秋【qiū】有惠实【shí】现【xiàn】4个消【xiāo】费【fèi】季“季季有主题”。围【wéi】绕提【tí】档大宗消【xiāo】费、培育新型消费等开展7项行【háng】动。通过工商文旅【lǚ】融合【hé】、省市县联动、政【zhèng】银企协同、线【xiàn】上线下共促等【děng】方式，举办贯【guàn】通【tōng】全【quán】年的系【xì】列消费促进【jìn】活【huó】动100场以上的N项活动。在全省营造“季季有主题、月月有活动、周周有场景”的促【cù】消费活动氛【fēn】围，形成持续【xù】不断【duàn】的消费热潮，推【tuī】动【dòng】山西省消费市【shì】场健康发展，以消费大繁荣助推山西省经【jīng】济社【shè】会【huì】高【gāo】质量【liàng】发展。

中指点评：

2023年1月，商务部提【tí】出把2023年【nián】定位【wèi】为【wéi】“消费【fèi】提振年”，《行动计划》紧扣这一主题，发力大【dà】宗消费、新【xīn】型消费、餐饮消费、会展消【xiāo】费、文旅消费、首店【diàn】经【jīng】济、老字号【hào】创新【xīn】、网络消费等方向出台相关措施，释放消费【fèi】潜力，促进居民【mín】消费持续恢复增长。

2.哈尔【ěr】滨拟发文支持地方【fāng】特色产品拓展国内市场，最【zuì】高奖补【bǔ】200万元

9-21，哈尔【ěr】滨市政府官网【wǎng】发【fā】布《哈【hā】尔滨市支持地方特色产【chǎn】品拓展国【guó】内市【shì】场若干措【cuò】施（2023-2025年）》（征求意见【jiàn】稿），面向社会公开征求意见。该政策从“支【zhī】持提升地方特色【sè】产品品牌形象、支持【chí】企业开展展销活动【dòng】、推进销售【shòu】渠【qú】道【dào】建【jiàn】设、推【tuī】进销售【shòu】渠道建设”等四个方面制定【dìng】九条具体措施，支持开展地方特【tè】色【sè】产品【pǐn】的【de】品牌推广和营销渠道【dào】建设。在【zài】店铺拓展方【fāng】面符合奖【jiǎng】补条【tiáo】件的品牌企业，最高可获得200万元【yuán】奖补；在【zài】商品销【xiāo】售、物流服务等方面符合奖补条【tiáo】件的【de】电商平台网络销售主体、电【diàn】商【shāng】城市前置仓，最高可获得100万元奖【jiǎng】补。

中指点评：

地方【fāng】特色产【chǎn】品具【jù】备“在地文化【huà】”属性，是展示地方历史、文化【huà】、生态【tài】特色【sè】的窗口，地方特色产品的品牌推广和产品销售能够增强消【xiāo】费者对地方文化的了解和认【rèn】知，有【yǒu】助【zhù】于【yú】提升地方文化软实力，促进地方经济【jì】发展，同时在【zài】丰富优质消【xiāo】费供给、满足人【rén】们【men】对美好生活【huó】需求【qiú】、促进消费回暖【nuǎn】等【děng】方面也有重要作用。

市场表现

（一）新房市场：2023年9-21月【yuè】，全国商办【bàn】用房开【kāi】发投资额【é】同【tóng】比【bǐ】下降14.7%，新【xīn】开工面积同比下【xià】降21.5%，销【xiāo】售面积同比下降19.5%

图：2018-2023年4月【yuè】全国商业营业用房及办公楼投资【zī】、新开工【gōng】面积、销【xiāo】售面积占比

数据来源：

市场监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

供应端：全国商办用房【fáng】开发投资【zī】额同【tóng】比【bǐ】下【xià】降14.7%，新开工面积同比下降【jiàng】21.5%

2023年9-21月，全【quán】国【guó】商办【bàn】物业*开发【fā】投资额为3979亿【yì】元，同比下降14.7%，降幅较【jiào】9-21月收窄0.5个百分点；商办【bàn】物业开发投资额【é】占房【fáng】地【dì】产【chǎn】开【kāi】发投资额的比重为【wéi】11.2%，较2022年底下降0.8个百分点。

2023年9-21月，全【quán】国商办物业新开工面积为【wéi】2935万平【píng】方米，同比下降【jiàng】21.5%，降幅较9-21月收窄【zhǎi】4.7个百分点；商【shāng】办物【wù】业新开工面积占商品房新开工面积的比重为9.4%，与【yǔ】2022年【nián】底【dǐ】持【chí】平。

需求端：全国商办物业销售面积同比下降19.5%

2023年【nián】9-21月，全国商办物业【yè】销售面积【jī】为2495万【wàn】平方米，同比下降19.5%，降幅较9-21月收窄2.4个百【bǎi】分点；商办物【wù】业【yè】销售面积占商品房销售面积的比重为6.6%，较【jiào】2022年底下降【jiàng】1.8个【gè】百【bǎi】分点。

*新房市场部分，商业地产指办公【gōng】楼+商业营业【yè】用房，指标【biāo】解释与《中国房地产统计年鉴》一【yī】致【zhì】。

1、商【shāng】业、办【bàn】公开工投资：2023年9-21月，全国商业营业【yè】用房开发投【tóu】资额同比【bǐ】降【jiàng】幅扩大，新开【kāi】工面积同比【bǐ】降幅【fú】收窄；办公楼开发投资额【é】、新开工面积同比降幅均收窄

图：2020年4月-2023年4月商业营业用房及【jí】办公【gōng】楼开发【fā】投资【zī】额同比【bǐ】变化

图：2020年4月-2023年【nián】4月以来商业营业用房及【jí】办公楼新开工【gōng】面【miàn】积同比变化

数据来源：

市场监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-21月，全国商业营业用房开发投资额【é】为2587亿【yì】元，同比下降17.4%，降【jiàng】幅较9-21月扩大0.3个百分点；新开工面【miàn】积为【wéi】2109万平方米【mǐ】，同【tóng】比下降22.4%，降幅【fú】较9-21月【yuè】收窄【zhǎi】4.0个百分点【diǎn】。

办公楼：2023年9-21月，全国【guó】办【bàn】公楼开发投资额为【wéi】1392亿元，同比下降9.2%，降幅较9-21月收窄【zhǎi】2.3个百分点；新开工面积为【wéi】826万【wàn】平方米，同比下【xià】降19.1%，降幅【fú】较9-21月收窄6.7个百【bǎi】分点。

2、商业、办【bàn】公销售：2023年9-21月，全国商业营业【yè】用房、办公楼销售面积同【tóng】比【bǐ】降【jiàng】幅均收窄

图【tú】：2020年4月-2023年【nián】4月全国商业【yè】营【yíng】业用房、办公楼销售面积【jī】同比变化

数据来源：

市场【chǎng】监测【cè】：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年【nián】9-21月，全国【guó】商业营业用房销售面积为1767万平米，同比下降21.2%，降幅较9-21月收窄0.7个百分点【diǎn】；其中4月商业营【yíng】业用【yòng】房销售【shòu】面积为339万平方米，自2022年7月起【qǐ】同比持续【xù】下降【jiàng】，4月降幅为【wéi】18.1%。

p办公楼：2023年9-21月，全【quán】国办公楼【lóu】销售面积为728万【wàn】平方【fāng】米，同【tóng】比下【xià】降14.9%，降幅较9-21月收窄6.9个百【bǎi】分点【diǎn】；其中4月【yuè】办公楼销售面积为176万平方米【mǐ】，同比增长17.7%。

（二）商办用地

1、2023年9-21月，全国300城商办用【yòng】地推出与成交规划建筑面积同【tóng】比【bǐ】均下【xià】降【jiàng】，成交楼面均价同比【bǐ】小【xiǎo】幅下跌，平均【jun1】溢价【jià】率同比下降

图：2021年【nián】5月-2023年【nián】5月全【quán】国300城商办用地推出及成【chéng】交情【qíng】况

数据来源：

市【shì】场监测【cè】：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全国【guó】300城商办用地【dì】共推出941万【wàn】平方米【mǐ】，同比下降27.8%，成【chéng】交792万平方【fāng】米，同比下【xià】降25.3%。

2023年9-21月：全国300城【chéng】商办【bàn】用地共推出3955万平方米，同比下降17.3%，成交3191万平方米【mǐ】，同【tóng】比下【xià】降21.5%。

图：2021年5月-2023年5月全国300城商【shāng】办用【yòng】地成交楼【lóu】面均价及溢价【jià】率【lǜ】情况

数据来源：

市场监【jiān】测【cè】：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全国300城商【shāng】办【bàn】用地成交楼面【miàn】均价【jià】为2291元/㎡，同比上【shàng】涨13.6%，平均溢价率为4.4%，同比下降6.2个百分点。

2023年9-21月：全【quán】国【guó】300城商办【bàn】用地成交【jiāo】楼面均价为2442元/㎡，同比下跌6.4%，平均溢价率为2.4%，同比下降2.3个百分点。

2、一线城市供需均同比增长，二线及三四线城市供需均同比下降

图：2018年-2023年5月各线城市商办【bàn】用地成交规划【huá】建筑面【miàn】积【jī】及【jí】同比变化趋势【shì】

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

推出及成交面积：2023年9-21月，一线城市商办用地推出及成交规划【huá】建筑面积为203万平方米、 193万平【píng】方米【mǐ】，同比分【fèn】别增长【zhǎng】39.5%、9.5%；二线【xiàn】城市商办用地推出及成交面【miàn】积分别为1306万平方米、1236万平【píng】方米，同比【bǐ】分【fèn】别下【xià】降21.4%、12.8%；三四【sì】线【xiàn】城【chéng】市商办用地【dì】推出【chū】及成交面积分【fèn】别为2446万平方米、1763万【wàn】平【píng】方米，同比分别下降17.8%、28.7%。

图【tú】：2018年-2023年5月各线【xiàn】城市商【shāng】办用地成交【jiāo】楼面价及同比变【biàn】化【huà】趋势

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成交楼面均价及溢价率：2023年9-21月，一线城市商办用地成交【jiāo】楼面【miàn】均【jun1】价为11829元/平方【fāng】米，同【tóng】比下跌20.8%，二【èr】线城【chéng】市【shì】为2432元/平方米，同【tóng】比下【xià】跌19.2%，三四线城市为1425元/平方米，同比【bǐ】下跌5.3%。平均溢价率方面，一线城市商办【bàn】用地【dì】平均溢价率为0.2%，同比下降【jiàng】0.1个【gè】百分点【diǎn】；二线城市【shì】为1.6%，同比下降2.0个百分【fèn】点【diǎn】；三【sān】四线城【chéng】市为5.6%，同比下降3.8个百分点【diǎn】。

（三【sān】）大宗交易：2023年9-21月，中指数据共监【jiān】测【cè】到商业地产【chǎn】大宗交易约【yuē】50宗【zōng】

注：本表仅列示5月监测案【àn】例，物业【yè】类型不含工业、住宅、地块，此外【wài】不含关联交易【yì】、不【bú】含为【wéi】发行REITs或类REITs产品【pǐn】产生【shēng】的交【jiāo】易，不含交易总【zǒng】价在2000万元以内【nèi】的法拍。

数据来源：

市场监测：https://www.cih-index.com/

行业动态

1、厦【xià】门星河COCO Park开业，为【wéi】深圳以外首座COCO Park

9-21，星【xīng】盛商业布【bù】局的全【quán】国第四座、深圳【zhèn】以【yǐ】外【wài】首座COCO Park——厦门星河【hé】COCO Park开业，项目延【yán】续“时尚、潮流、体【tǐ】验”的品牌【pái】DNA，携手近40家城市【shì】首进品牌、近50家旗舰店及最【zuì】新形象店，传递美好生活体验，探索【suǒ】生活美学。

空间设计【jì】方面，厦门【mén】星河COCO Park以“发现岛屿【yǔ】”为设计主题，在空间【jiān】里【lǐ】融合了厦门的海岛特色与度【dù】假【jiǎ】文化，聚焦“宠【chǒng】物友好、妈妈友好、国际友人友【yǒu】好”三大标签策略，赋予【yǔ】不同圈层的客【kè】群关于生活【huó】美学的【de】想象【xiàng】空间。业态【tài】规划及品牌组合方【fāng】面，厦门星河【hé】COCO Park以“重磅主力【lì】店+高层【céng】级【jí】首店+全新特色店”的矩阵，以品牌调性【xìng】诠【quán】释生活美学。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

自深圳【zhèn】福田星河COCO Park（北【běi】区）开业至今，城市型购物中心星河COCO Park历【lì】经十七年发展，已成为星【xīng】盛商【shāng】业最具代表【biǎo】性的【de】产品线，并通过“一店一策”的策【cè】略成功打造龙岗【gǎng】COCO Park等多个标杆项目。2022年，在【zài】购物中心经营【yíng】受疫【yì】情【qíng】严重冲击的情况下，COCO Park产品【pǐn】线平均【jun1】出租率依旧达到了【le】96%的高水平，展示【shì】出优【yōu】秀【xiù】的运营能力。此次厦【xià】门星【xīng】河COCO Park开【kāi】业，标志着星【xīng】盛商【shāng】业【yè】全国化布局再【zài】进一步。

2、中信泰富地产与东方美【měi】谷签【qiān】署战略【luè】合作协【xié】议【yì】，拓展首个轻资【zī】产项目美谷美购广场

9-21，中【zhōng】信泰富地产【chǎn】与东方美谷战略合【hé】作签约【yuē】仪式暨新入驻品牌签约仪式在美谷美购广场举行。通过此次合作签【qiān】约，未来【lái】中信泰富将【jiāng】依托自身的资源【yuán】优势、品【pǐn】牌优【yōu】势【shì】，深【shēn】度参与【yǔ】全国首【shǒu】家【jiā】主题式美业综合体——美谷美购广场的【de】招【zhāo】商、运营，实现轻资【zī】产业务方面【miàn】的突破。

据悉，美谷美购广场位于【yú】海【hǎi】奉贤“东方美谷”生物科技园区【qū】内，是东方美谷集团重【chóng】点打【dǎ】造的美业【yè】综合体，项目商【shāng】业【yè】建筑【zhù】面积3.7万【wàn】平方米，地下一层、地上五层，目前已经【jīng】布局了化妆【zhuāng】品【pǐn】的展示、销售、体【tǐ】验等【děng】C端消费功能。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

东方美谷是上海奉贤区重点打【dǎ】造的美丽大健康【kāng】产业【yè】品【pǐn】牌【pái】，美谷美购【gòu】广【guǎng】场则【zé】是全国首家【jiā】主题式【shì】美业综合体，此次中信泰【tài】富地产签【qiān】约东【dōng】方美谷，不但迈出了【le】轻资产拓【tuò】展的步伐【fá】、拓宽公司商业地产运营【yíng】业务边【biān】界，也打造了央企国企联合发展的新【xīn】典范。

3、苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

9-21，苏州大【dà】悦春【chūn】风里【lǐ】正式【shì】更名为苏州大悦城，历【lì】经近两年时间沉淀，苏州大悦城紧抓苏州培育创建国【guó】际消费中心【xīn】城市机【jī】遇，向新出发，继承大【dà】悦【yuè】城“年轻、时尚、潮流、品位”的【de】品【pǐn】牌内涵，延续“姑苏【sū】理【lǐ】享生活地”的项目【mù】定位，打造充满美意【yì】的“生活【huó】向往之所”，持续提【tí】供多元化丰富的购【gòu】物、娱【yú】乐、美食和文化体验，构建【jiàn】一个充满活【huó】力和【hé】创意的生活空间【jiān】。

品牌引入方面，苏【sū】州大悦城将持续引进头部【bù】首店、创新首【shǒu】店【diàn】、新概念首店。同时结【jié】合苏【sū】州城【chéng】市特色，关注【zhù】消费【fèi】者喜好【hǎo】和消费趋势的【de】衍变，关注宠物、运动等【děng】时髦【máo】生活方式情【qíng】景【jǐng】打造【zào】，时尚化和多元化发展【zhǎn】，呈现有生命力【lì】的时尚社交场景【jǐng】。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

《苏州市商贸业“十四五”发展【zhǎn】规划》提出苏【sū】州商【shāng】贸业定位之一为培育创建国际消费【fèi】中心【xīn】城市，并【bìng】提【tí】出打造具有国际【jì】影响力的知名商【shāng】圈，推动各类商业载体【tǐ】转型升级，发展【zhǎn】首【shǒu】店经济、首发经济【jì】等具【jù】体规划。苏【sū】州大【dà】悦【yuè】春风里紧抓机【jī】遇【yù】，升级为大悦城产品线，以满足【zú】消费【fèi】者【zhě】不断变【biàn】化和【hé】提升的生活【huó】需求，同时为【wéi】苏州形成多层次的购物和休【xiū】闲【xián】娱乐服务圈贡献力量。

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中国房地产政策跟踪报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55501.html

4.28政治局会议：楼市定调不变，宽松政策仍有空间

https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html

北京楼市政策即将放松？“一区一策”在路上

https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html

税务总局释放积极信号，税收形势六个向好，住房消费回暖！

https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html

住建部最新表态，对房地产企稳回升充满信心！

https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html

2023政府工【gōng】作报告：防范化解优质头部【bù】房【fáng】企【qǐ】风险，支持刚性和改善性【xìng】住房需求【qiú】

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

企业研究：

2023年9-21月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55502.html

2023年9-21月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55759.html

2023中国房地产上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55189.html

2023中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

房地产市场：

中国房地产市场月报2023年05月

https://www.cih-index.com/report/detail/55761.html

中国300城市土地市场交易情报（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55507.html

2023年9-21月全国房地产开发经营数据解读

https://www.cih-index.com/report/detail/55158.html

指数研究：

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55520.html

物业研究：

2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html

2023中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

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