大锅饭一打破，阿里业绩果然好了很多

突然就不一样了。

来源 |AI 蓝媒汇

【资料图】

ID:lanmeih001

作者 | 叶二

编辑 | 魏晓

分拆之后，阿里交出首份财报。

8 月 10 日下午，阿里发【fā】布了截至 2023 年【nián】 6 月 30 日的【de】 2024 财年第【dì】一季度（即 2023 年 Q2）财报，财报显示，在该季度，阿里营收为 2341.56 亿元【yuán】，同比增长【zhǎng】 14%；净利润为 330 亿元【yuán】同【tóng】比增【zēng】长【zhǎng】 63%；不按美国通【tōng】用会计准【zhǔn】则【zé】下，净利润为 449 亿元，同比增【zēng】长【zhǎng】 48%。

无论营收，还是净利，都实现了久违的较高增长。

用张勇的【de】话来【lái】说，便【biàn】是组织变革所【suǒ】带【dài】来的业务更【gèng】大独立性，使得竞争力增强。

今年 3 月，阿里巴巴启【qǐ】动【dòng】 "1+6+N" 组织变革，设立【lì】阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国【guó】际数【shù】字商业、菜鸟、大【dà】文娱六大【dà】业【yè】务和多家业【yè】务【wù】公司，实【shí】行各业务董事【shì】会领导【dǎo】下的 CEO 负责制，对【duì】各自经营结果负【fù】总责。

本次财【cái】报，正是这次阿【ā】里【lǐ】成立 24 年来规【guī】模最大的一次【cì】组【zǔ】织变革【gé】后的首份财报。

在披露口径中【zhōng】，原本的 " 中国商业 "、" 国际商【shāng】业 "、" 云业务 " 等业务【wù】版块，也【yě】全【quán】部更新为【wéi】对应的 " 淘【táo】天集团 "、" 阿里国际数字商业集团 "、" 云【yún】智能集【jí】团 " 等实体公司【sī】。

自此，阿里也正式进入从一个人说的算，到六个人合力干的阶段。

回归淘宝，营收 DAU 双增长

本季度，淘天集团再次进入增长通道。

财报【bào】显示，本【běn】季度内淘天集团【tuán】收【shōu】入 1150 亿，同比【bǐ】去【qù】年【nián】同期【qī】增长 12%，结束【shù】了多季度业绩同比下滑或【huò】微增【zēng】长的趋势【shì】。刚过去的 2023 年财年全年，阿里中国商业同比下滑 1%。

这或意味【wèi】着在备【bèi】受竞争对手冲【chōng】击的电商基【jī】本盘上，淘天集团找【zhǎo】到了【le】应【yīng】对方法。

淘宝，正是关键。

今年 6 月，马云召集淘天集团各业务【wù】负【fù】责人，召开了一场小范围内的沟通【tōng】会。当【dāng】时【shí】他指出，接下来是【shì】淘宝而不是天【tiān】猫【māo】的机【jī】会，阿里电商应该回归淘宝、回归用【yòng】户【hù】、回归【guī】互联网【wǎng】。

财报中【zhōng】也强调，淘宝【bǎo】成为了淘【táo】天集团主策略的核【hé】心。本季度内，淘【táo】天集【jí】团【tuán】亦【yì】主要在优化淘宝 APP 消【xiāo】费者价值定位上下大【dà】功夫。

这也使得淘宝的用户数据得以提升。

在本次财报中，阿里【lǐ】特别【bié】披露了淘宝【bǎo】的 DAU 增长情况【kuàng】。数据显示【shì】，截至 2023 年 6 月 30 日止单【dān】月，淘宝 APP DAU 同比增长【zhǎng】 6.5%。

同时根【gēn】据 QuestMobile 报告显示，目前淘宝 APP 的【de】平均日【rì】活【huó】跃用户数达【dá】 4.02 亿，今年 6.18 大促【cù】期间，总活跃【yuè】用户数达【dá】 9.15 亿，重新回到电商【shāng】平台第一位。

近两年随着市场进入存量，各【gè】家电商平台用户规模【mó】也分【fèn】别趋顶【dǐng】之后，彼此【cǐ】对于 DAU 等数【shù】据的追求，已不再如过去般强烈，而【ér】是转【zhuǎn】向【xiàng】留【liú】存、转化。

但此次淘宝的强势进击，新一轮的用户争夺战可能也会再次打响。

亮眼业绩与新的合伙人

国际数字商业，依旧实现了持续高增长。

财报显示，本季度，阿【ā】里国际数【shù】字商业集团【tuán】本季度内实现【xiàn】营收 221 亿【yì】元，同比增长 41%；亏损也【yě】在同【tóng】比缩窄，经调整 EBITA 为【wéi】亏损 4.2 亿元，去年同期则【zé】为亏损【sǔn】 13.8 亿元。

营【yíng】收持【chí】续高增长，同时盈利【lì】水平也【yě】正在改善，蒋【jiǎng】凡也再次被阿【ā】里重用。

7 月阿里披露的最新合伙人名单中，蒋凡的名字再次出现。

三年前，蒋【jiǎng】凡被【bèi】取消了阿里【lǐ】合【hé】伙人，三年后，他又再度归来，所凭借着【zhe】，正是其所带领的阿【ā】里国际数字商业实打【dǎ】实的业绩。

与其一样，成为阿里最新合伙人的，还有菜鸟集团 CEO 万霖。

财报显【xiǎn】示，本季度，菜鸟集【jí】团实现营收 231.6 亿元，同比增长 34%；经【jīng】调整 EBITA 为盈利 8.8 亿元，去【qù】年同期则为亏【kuī】损 1.85 亿元，不【bú】仅成功【gōng】扭亏【kuī】，还【hái】实现了较高盈利。

AI 助力阿里云重回增长

财报显示，本季度，阿里【lǐ】云收入【rù】增长 4% 至 251.23 亿【yì】元，经调整 EBITA 利润增【zēng】长【zhǎng】 106% 至 3.87 亿元。

据了解，AI 热潮【cháo】带来的【de】算力和模【mó】型服务【wù】需【xū】求，正在推动阿里云重回增【zēng】长。

今年 4 月，张【zhāng】勇亲自站台阿里云发布了大【dà】模型【xíng】产品【pǐn】——通【tōng】义千问，此后【hòu】阿里云升级了音频转写平【píng】台 " 听悟 "，为其配备 AI 驱动的【de】会【huì】议分析能力【lì】。在【zài】 7 月【yuè】份，阿里云还推出了生成【chéng】式 AI 文生图模【mó】型【xíng】——通义万相。

种种动作，都显示阿里【lǐ】云也正在紧抓生成式 AI 这个市场机遇。目前【qián】钉钉【dìng】便【biàn】已接【jiē】入【rù】通义千问的【de】能力，并向企业客【kè】户开放【fàng】测试【shì】。

同时张勇【yǒng】也表示，新一代人【rén】工【gōng】智能发展带来的模型训练和【hé】推理场景，对 AI 云服务的【de】需求【qiú】非常旺盛，但是由于短期内【nèi】 GPU 在中【zhōng】国市场供应的【de】紧【jǐn】缺，使得这【zhè】样【yàng】的需求【qiú】只得到了部分满足，AI 相【xiàng】关服务所带来的【de】增【zēng】量机会刚刚开始得到释放。

据了解【jiě】，目【mù】前 AIGC 领【lǐng】域第一个爆火【huǒ】的【de】 C 端产品【pǐn】 " 妙鸭相机 "，一个月【yuè】内，在阿里【lǐ】云上的算力需求暴增了数百倍。

进一步降本增效

整体【tǐ】来看，在实现分拆之后，阿里各业务【wù】确实【shí】都在本季度都实现了很【hěn】不【bú】错【cuò】的增【zēng】长，展现出一【yī】定的【de】冲劲。

尤【yóu】其【qí】是在自负盈亏的压力下，连【lián】阿里大文娱都结束了长达多年【nián】的【de】亏损状态。要知道【dào】过去很长时间，单季度亏损 10 亿都是大文娱的常态，一直依【yī】赖集团输血。但在本季度【dù】，阿里大【dà】文【wén】娱终于【yú】扭亏为【wéi】盈，经【jīng】调整 EBITA 为盈【yíng】利 6300 万元。

与此同时，在实现分拆之后，阿里整体也进一步降本增效。

财报显示，截至 2023 年【nián】 6 月 30 日【rì】，阿【ā】里员工总数为 228675 人，相比截【jié】至今年 3 月 31 日的 235216 人，减少了 6541 人【rén】。