大和：重申中通快递-W“买入”评级 目标价升至330港元

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大和发布研【yán】究报告【gào】称【chēng】，重申中通快【kuài】递-W(02057)“买入”评级，将2023-25每股盈利预测【cè】上调1%-3%，目标价由【yóu】290港【gǎng】元上调14%至【zhì】330港元【yuán】，市盈率保持不变(25倍)。

报告【gào】中称【chēng】，公司在市场领先地【dì】位扩大，2023年第一季的单位毛利和调整后【hòu】收益同比增长29%/82%，明【míng】显【xiǎn】优于同【tóng】行，可【kě】能因【yīn】成本【běn】控制强大。该【gāi】行认【rèn】为，中通的【de】市场份额【é】增长和盈利增长将会【huì】持【chí】续。整体来看，第一季业绩【jì】超【chāo】出该行预【yù】期，将2023年【nián】的包裹【guǒ】量【liàng】增长率指引从20%上调至23%，全年毛利率将温和个位数增长。