碧桂园配股抵债，建滔集团从债主转身为主要股东

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碧桂园控【kòng】股（02007.HK）30日发布公告称，公司【sī】同意发行【háng】350,649,350股股份，每股【gǔ】价格0.77港元，较【jiào】前一日收盘价0.91港元折让约15.38%。本次发行不【bú】会收取现金，仅用于抵偿【cháng】2.7亿港元债务，发行对【duì】象为在【zài】港上【shàng】市公司建【jiàn】滔集团（00148.HK）。

碧桂园本次发【fā】行【háng】股份相当于发行【háng】前【qián】公【gōng】司股本的1.27%，及相当于发行【háng】完成后扩大股【gǔ】本之1.25%。

建【jiàn】滔集团【tuán】是一家主要从【cóng】事制【zhì】造及销售覆【fù】铜【tóng】面板业务的投资控【kòng】股公司。据该集团同日【rì】发【fā】布【bù】的股份认购公【gōng】告显示，集团于9-21与碧桂园订立融【róng】资协议，借出18.8亿港元定期【qī】贷款。目【mù】前，碧【bì】桂园已同意偿【cháng】还贷款【kuǎn】3.19亿港【gǎng】元【yuán】，加上此番认购完成抵扣约2.7亿港【gǎng】元后，剩余贷款【kuǎn】本息余额约为15.98亿港元。

建滔集团刚刚公【gōng】布【bù】中期业绩【jì】显示，该公司上半年【nián】实现营业额同比减少【shǎo】33%至【zhì】187.2亿港元，股东应占纯利同比降【jiàng】42%至13.9亿港元，主要由于集团的覆铜【tóng】面【miàn】板及化工产【chǎn】品的【de】销量及【jí】单价均较去年同期取【qǔ】得下【xià】跌；以及期内房地【dì】产【chǎn】部门住【zhù】宅物业交付量减少。

接【jiē】近碧桂园的人士透露，此举为碧桂园近【jìn】期化【huà】债【zhài】的【de】动作之【zhī】一【yī】，而建【jiàn】滔集【jí】团则【zé】以较低成本成为碧桂园的主要股东之一。

自从碧桂园流动【dòng】性压力公开暴露【lù】以来，公司股票和债券价格出【chū】现大幅度【dù】下挫，部分看好碧桂园化债前景的机构【gòu】已出手【shǒu】增持【chí】该公司股份。比如9-21，JPMorgan Chase & Co.以每股均价0.8435港【gǎng】元增持约1.71亿股【gǔ】，涉资【zī】约【yuē】1.44亿【yì】港元，增持【chí】后，JPMorgan Chase & Co.持有碧桂【guì】园股份数量为13.94亿【yì】股，持【chí】仓比例由4.42%上升【shēng】至【zhì】5.04%。

至【zhì】于债务展【zhǎn】期推进工作方面，9-21碧桂园向一笔私【sī】募债的【de】持有人提出了该【gāi】公【gōng】司首个展期方案，并【bìng】定于2023年8月23日9:00至25日22:00召开第一次债【zhài】券持有人会议，对该方案进行投票表决。此后，投票时间【jiān】延期【qī】至【zhì】本【běn】月【yuè】31日【rì】。

该债券为碧桂园【yuán】控股所发行的“16碧园05”熊猫债，发【fā】行规模【mó】58.3亿元，当前余额为39.04亿元，票面【miàn】利率5.65%，到【dào】期日为9-21。据悉，为了【le】避免出【chū】现违约，碧桂园在29日【rì】就该债券提出了增加【jiā】40个自【zì】然日宽限期的议案【àn】。

碧桂园提出本金展期三年的【de】兑付方案【àn】，具体支付计划【huá】为：债券到【dào】期后【hòu】的第1、2、3个月分别【bié】支付2%的【de】本金，即合【hé】计6%的首期款；第12个【gè】月支付10%的本金；第24个月支付【fù】15%的本金；30个月支【zhī】付25%本金；第【dì】36个月支付剩余【yú】44%的本金【jīn】。在展期之【zhī】外【wài】，碧桂园也提供了增信措施，拿出福建龙岩、海【hǎi】阳、江【jiāng】苏沭【shù】阳、淮安【ān】、兴化的等项【xiàng】目公司股权质【zhì】押。

据悉【xī】，关于该【gāi】债【zhài】券【quàn】展期，碧桂园尚未与债【zhài】权人达成【chéng】一致，沟通仍在继续。