中【zhōng】信建【jiàn】投证券发行【háng】合计30亿人民币高级【jí】债券，息票率3.15%和3.25%

久期【qī】财经讯，中信建投【tóu】证【zhèng】券股份有【yǒu】限公司(CSC Financial Co., Ltd.，简【jiǎn】称“中信建投证【zhèng】券”，06066.HK，601066.SH，标普【pǔ】：BBB+ 稳【wěn】定，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定【dìng】)发行Reg S、固【gù】定利率、以人民币计价、2年期【qī】和3年【nián】期【qī】高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSCIF Asia Limited

(资料图片)

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保【bǎo】人评级：标普【pǔ】：BBB+ 稳定，穆迪【dí】：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

规模：15亿人民币 | 15亿人民币

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：3.45%区域 | 3.55%区域

最终指导价：3.15% | 3.25%

息票率：3.15% | 3.25%

收益率：3.15% | 3.25%

发行价格：100 | 100

交割日：9-21

到期日：9-21 | 9-21

资金用途：用于跨境固收业务或现有离岸债务再融资

其他【tā】条款：港交所【suǒ】上市【shì】;最小面值/增量为【wéi】100万元人民【mín】币/1万元人民【mín】币;英国法

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球【qiú】协调人、联席牵【qiān】头【tóu】经办人【rén】和联席账【zhàng】簿管理人：中信建投国际、中信【xìn】银行国际(B&D)、工银亚洲、工银国际【jì】、工银新加坡、中国银行、农【nóng】业银行香港分行、交【jiāo】通【tōng】银行、上银国际、汇丰【fēng】银【yín】行

联席【xí】牵头经办【bàn】人和联席账簿管理人【rén】：信银资本、工银【yín】迪【dí】拜国际【jì】金融中【zhōng】心分行、工银澳门、中国银行【háng】(香港【gǎng】)、中银【yín】国【guó】际【jì】、建银亚洲、建银国际、农【nóng】银国际、交银国际、招商永隆银行、招银国际、兴业银【yín】行香港分行、浦发【fā】银【yín】行【háng】香港【gǎng】分行、光大银【yín】行香港分行、民生银【yín】行香港分行、民银资本、中国银河国际、大和资本和渣打银【yín】行【háng】

ISIN:HK0000921038 | HK0000921020